Veränderungsmeldung

In diesem Formular haben Sie die Möglichkeit Versicherungsmathematische Gutachten für das Folgejahr zu beauftragen.

Ihr Name (Pflichtfeld)

Firmenname (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Ihre Telefonnummer für Rückfragen (Pflichtfeld)

Hinweise zur Veränderungsmeldung

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine stattgefunden Veränderung im Bewertungszeitraum Auswirkungen auf das zu erstellende Bilanzgutachten hat, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Sollten Angaben unvollständig sein oder fehlen, gehen wir davon aus, dass die Berechnungen auf Basis des Vorjahres vorgenommen werden können.

Allgemeine Änderungen

Gegenüber dem letzten Bewertungstichtag haben sich Veränderungen ergeben
Es gab eine Betriebsprüfung der Zusage durch das Finanzamt
Es gab eine Änderung der Rechtsform der zusagenden Firma
Die Firmenanschrift hat sich geändert
Der Bilanzstichtag hat sich geändert
Es gab einen Wechsel des Steuerberaters

Änderungen der Versorgungszusage

Gegenüber dem letzten Bewertungstichtag haben sich Veränderungen ergeben
Es gab Änderungen bei den zugesagten Leistungen
Es wurde eine teilweise oder vollständige Auslagerung der Verpflichtung vorgenommen
Es wurde eine teilweise oder vollständige Abfindung ausbezahlt
Höhe der gezahlten Rente zum letzten Bilanzstichtag:

Änderungen persönlicher Daten

Gegenüber dem letzten Bewertungstichtag haben sich Veränderungen ergeben
Es gab Änderungen im Familienstand des Versorgungsberechtigten (z. B. Scheidung)
Es gab Änderungen bei den Gesellschaftsanteilen
Ein Leistungsfall ist eingetreten (Tod, Invalidität, Rente) – Renten werden bezahlt
Höhe des gezahlten Gehaltes zum letzten Bilanzstichtag:

Saldierungsfähiges Vermögen

Höhe des saldierungsfähigen Vermögens :
oder laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch:

Bemerkungen für markierte Änderungen

Bitte tragen Sie in diesem Feld Hinweise zu den von Ihnen markierten Veränderungen ein:

zusätzliche Dokumente können Sie hier hochladen:

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben und erteile den Auftrag zur Erstellung des Versicherungsmathematischen Gutachtens.